Solana (SOL): обзор криптовалюты и прогноз на 2022

В 2021 году криптовалюта Solana выросла в цене на 11 179,5%. Достигнув прошлым летом очередного ценового максимума, проект вошел в топ-10 криптовалют по капитализации, а позже в ноябре его нативный кошелек превысил отметку в миллион активных пользователей.

В октябре прошлого года сеть также вырвалась на третье место по объему заблокированных средств в DeFi-протоколах.

Что такое Solana (SOL)

Solana – это проект, который разрабатывает масштабируемый блокчейн-протокол для создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Среди его основателей числятся как ученые, так и специалисты с опытом работы в крупных технологических компаниях, включая: бывших коллег по Qualcomm Анатолия Яковенко и Грега Фицджеральда, а также доктора наук в области физики частиц Эрика Уильямса.

В 2017 году Яковенко опубликовал черновой вариант белой книги, в котором впервые представил алгоритм Proof of History (PoH). Именно на нем и на технологии Proof of Stake (PoS) позже заработает блокчейн Solana.

В феврале 2018 года Яковенко и Фицджеральд опубликовали официальную версию white paper и запустили первую внутреннюю тестовую сеть. В этом же году они основали компанию по разработке проекта, которая теперь известна как Solana Labs. Своим названием она обязана небольшому пляжному городку Солана-Бич, в котором вместе с другими товарищами по команде жил Яковенко, пока работал в Qualcomm. Помимо специалистов из этой компании, команда проекта также включает бывших программистов из Google, Microsoft, Apple, Intel и Dropbox.

Всего за год с момента публикации белой книги Solana привлекла более $20 млн венчурных инвестиций в ходе нескольких закрытых токенсейлов. В феврале 2020 года заработал публичный тестнет проекта Tour de SOL. Месяц спустя стартовала бета-версия основной сети, а в июне была создана Solana Foundation — некоммерческая организация, направленная на развитие экосистемы Solana и принятие децентрализованных технологий. Позже ей были переданы более 160 млн нативных токенов проекта SOL и права на всю его интеллектуальную собственность.

В августе 2020 года на блокчейне заработала децентрализованная биржа Serum. В этом же месяце компания Tether выпустила стейблкоин USDT на Solana. Позже в октябре на блокчейне был запущен разработанный консорциумом Centre стейблкоин USDC.

В мае 2021 года Solana Foundation запустила пять фондов с общим объемом активов в $100 млн для развития приложений в Китае, а спустя месяц Solana Labs привлекла более $300 млн в рамках приватного токенсейла. Раунд финансирования возглавили крупные венчурные фирмы Andreessen Horowitz и Polychain Capital.

Как работает Solana и какой механизм консенсуса использует

Сеть Solana работает сразу на двух алгоритмах – Proof of Stake, который позволяет валидаторам проверять транзакции в зависимости от того, сколько монет они держат, и новой технологии синхронизации Proof of History. В этом алгоритме есть внутренние часы, которые показывают одинаковое время на всех узлах. Так как эти ноды работают по расписанию, благодаря синхронизации они могут проверить время между операциями в блокчейне. Таким образом алгоритм решает одну из главных проблем других проектов — согласованность работы узлов. Чтобы исполнить транзакции, ноды должны записать блок в блокчейн. Для этого им необходимо достичь консенсуса – соблюдения правил протокола и достоверность всех транзакций. Это довольно затратный по времени процесс, который снижает пропускную способность блокчейна. Для примера у Bitcoin этот показатель составляет 4 транзакции в секунду (TPS), у Ethereum – 13, у EOS – менее 50. При этом платежная система Visa обрабатывает до 65 000 таких операций. Во время тестов Solana продемонстрировала результат в 60 000 TPS. По подсчетам разработчиков, теоретически пропускная способность сети может достигать свыше 700 000 TPS.

Почему SOL называют «убийцей»‎ ETH

Помимо высокой пропускной способности, Solana может составить конкуренцию Ethereum и другим блокчейнам по нескольким причинам:

1. Solana не только многократно быстрее своего конкурента, но и в сотни тысяч раз его дешевле. По данным BitInfoCharts на начало февраля 2022 года, средняя транзакционная комиссия в Ethereum составляет $32,95, тогда как в Solana – $0,00025. Особо выгоден блокчейн для NFT-коллекционеров, поскольку для обработки невзаимозаменяемых токенов необходимо задействовать смарт-контракт, из-за чего плата за газ в Ethereum увеличивается еще больше.
2. Проект лучше подходит для создания смарт-контрактов, децентрализованных приложений и NFT-решений из-за используемого языка программирования Rust и системы LLVM, которая позволяет разработчикам легко и быстро переносить компьютерные протоколы и приложения из других блокчейнов в Solana.
3. Экосистема проекта расширяется намного быстрее. Хотя Ethereum по-прежнему запускает больше проектов, они сталкиваются со многими проблемами из-за слабой масштабируемости, низкой пропускной способности и дорогих транзакций. Именно поэтому всего за год полноценной работы Solana стала третьим блокчейном по количеству заблокированных активов, сумев собрать на своих кошельках более $14 млрд. По данным ресурса DefiLlama на начало февраля 2022 года, общий объем денег, размещенных в DeFi-проектах на базе блокчейна Solana, составлял $7,5 млрд.
4. Solana более устойчива и использует меньше ресурсов. Все блокчейны решают одинаковые задачи — хранение и обмен данными. И когда количество пользователей в сети переваливает за несколько сот миллионов активных пользователей на нее оказывается невероятная нагрузка, что в результате может замедлить или даже остановить ее работу. Solana решила эту проблему с помощью протокола Turbine. Он разбивает все блоки на множество фрагментов, которые затем по кусочку скачивает каждый узел и затем раздает его другим участникам сети. Это снижает нагрузку на Solana и зависимость от узлов-источников, а также обеспечивает избыточность данных, что повышает безопасность и надежность.
5. Высокая экологичность блокчейна. Ethereum использует консенсус Proof of Work. Он очень требователен к вычислительным ресурсам майнеров, из-за чего поддержание сети приводит к высокому потреблению электроэнергии. Это по итогу оказывает негативное влияние на окружающую среду. Solana же использует механизм Proof of Stake, который намного энергоэффективнее алгоритма-конкурента. Это означает, что Solana гораздо предпочтительнее для окружающей среды, чем PoW-блокчейны, такие как Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и т.д.

Какая стоимость SOL

В 2020 году курс SOL находился чуть ниже отметки в $5, однако уже в 2021 он установил ATH в $260. Таким образом, всего за год монета выросла более чем на 11000%.

По данным Cryptorank на 8 февраля 2022 года, в обращении находилось 317,3 млн SOL, что составляет 62,44% от общего предложения монеты.

В ноябре нативный кошелек проекта Phantom всего за пару месяцев с момента запуска превысил отметку в 1 млн активных пользователей.

Криптовалюту активно добавляют в листинги крупные торговые площадки. В 2021 году Solana также появилась на EXMO.

Текущий курс SOL/USDT можно увидеть на интерактивном графике.

Как купить SOL

Solana (SOL) можно купить и продать за фиатные деньги или другие криптовалюты, используя криптобиржи. На платформе EXMO SOL торгуется в паре BTC и USDT:

• SOL/BTC
• SOL/USDT

Проблемы Solana

Периодические сбои в сети – это то, что может помешать Solana превзойти своего конкурента. Только с начала 2022 года проект столкнулся с несколькими техническими сбоями на фоне увеличенной нагрузки из-за объема транзакций и хакерских атак. Так, в первой половине января сеть дважды отключалась из-за перегрузки. Разработчики Solana рассказали в Twitter об обновлении сети, которое исправит проблему со сбоями, и о достижении прогресса в масштабировании блокчейна.

Пока во второй половине месяца рынок переживал падение под давлением медведей, Solana из-за проблем в сети была недоступна пользователям двое суток. Сбой в работе блокчейна, ставший уже шестым за последние несколько месяцев, привел к тому, что 24 января монета-конкурент XRP обошла SOL по капитализации.

Это уже не первый случай, когда нарушения в работе сети, негативно влияют на цену Solana. Так, в сентябре 2021 года в сети проекта остановилась ончейн-активность. Новые блоки не выпускались более 16 часов, и для возобновления работы блокчейна потребовался его перезапуск. Причиной инцидента разработчики назвали DDoS-атаку. На фоне сбоя цена токена SOL потеряла почти $30, упав со $171,3 до $143,5. Однако позже цена актива восстановилась до прежних значений.

Еще одну атаку проект пережил в начале февраля, когда хакеры, воспользовавшись уязвимостью в смарт-контрактах моста Wormhole, вывели 120 000 wETH, что на тот момент стало крупнейшим взломом в истории DeFi. В результате курс монеты за сутки упал на 8%.

Разработчики Wormhole подчеркнули, что уязвимость будет закрыта в ближайшее время, а затем в сеть будет добавлено необходимое количество ETH для компенсации потери.

Перспективы Solana: прогноз на 2022

После рекордного 2021 года эксперты прогнозируют криптовалюте дальнейший рост. Так, профильные СМИ выделяют сразу три причины, по которым цена SOL может вырасти в 2022 году:

1. Стабильный рост экосистемы;
2. Интерес к проекту со стороны институциональных инвесторов;
3. Активно развивающийся рынок деривативов.

В хедж-фонде Pantera Capital также прогнозируют рост монеты, предполагая, что Solana отнимет у Ethereum весомую часть рынка cмapт-кoнтpaктoв уже в этом году. Так, если по объему заблокированных средств в DeFi еще в начале 2021 года детище Виталика Бутерина было абсолютным лидером с рыночной долей в 97%, то в конце декабря она сократилась до 63%. В то же время по данным Defillama, за неполный год доля Solana выросла в 16 раз – c 0,2% до 3,2%.

Помимо смарт-контрактов, спрос на SOL повышает стремительно растущий рынок невзаимозаменяемых токенов. Так, в декабре 2021 года NFT-маркетплейс на Solana Magic Eden смог обойти гиганта OpenSea по количеству транзакций, несмотря на вдвое меньшее количество пользователей.

Аналитики J.P Morgan так же отметили, что Solana является одним из главных конкурентов крупнейшего по капитализации альткоина в этом сегменте: «Как и в случае с DeFi, перегруженность и высокая комиссия за транзакции побуждают приложения NFT использовать другие блокчейны».

По данным CryptoSlam, доля Solana на рынке NFT с середины августа 2021 года выросла с 2,1% до 4,3%. Недельный торговый объем NFT в ее сети на конец января составлял более $36 млн. В тоже время по информации ресурса, доля Ethereum на конец января 2022 года составляла около 92,2%.